Tập 12 gồm những nội dung chính sau: 1. Bài giới thiệu Tuồng Đào Tấn 2. Tân dã đồng (đào tấn) 3. Tầm Hương các (đào tấn) 4. Hộ Sanh Đàn (đào tấn) 5. Quan Công hồi Cổ Thành (đào tấn) 6. Hoàng Phi Hổ quá Giới Bài quan (đào tấn) 7. Diễn vỏ đình (đào tấn) 8. Bài giới thiệu Nhà soạn Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh 9. Võ Hùng Vương (Nguyễn Hiển Dĩnh) 10. Lý Mã Hiền (Nguyễn Hiển Dĩnh) 11. Trương Đồ Nhục (Nguyễn Hiển Dĩnh) 12. Lý An – Lang Châu (Nguyễn Hiển Dĩnh) 13. Giáp Kén – Xã Nhộng (Nguyễn Hiển Dĩnh) 14. Nghiêu, Sò, Oc, Hến (Khuyết danh) 15. Trương Ngáo (Khuyết danh) 16. Trần Bồ (Khuyết danh) 17. Tiên Bửu (Khuyết danh) 18. Kim Thạch kỳ duyên (Khuyết danh) 19. Trưng Nữ Vương (Khuyết danh)