Được giải thoát khỏi kiếp nô lệ ở vùng đất đóng băng Skandia, kế hoạch trở về vương quốc Araluen của cậu nhóc Will và cô bạn Evanlyn đổ bể khi Evanlyn bị bắt. Dẫu chưa bình phục song Will vẫn bận rộn tập huấn, hòng muốn tìm được bạn mình. Rủi thay, không lâu sau, cậu nhận ra mình bị bao vây với số lượng quân địch áp đảo. Will chắc chắn sẽ mất mạng nếu không có Halt và Horace liều mình giải cứu vào phút chót. Thời gian hội ngộ giữa ba người bị rút ngắn trước phát hiện mới khủng khiếp: vành đai phòng thủ của Skandia đã bị đội quân Temujai chọc thủng - và Araluen là đích ngắm tiếp theo. Muốn cứu lấy cả hai vương quốc, họ chỉ còn cách lập ra một liên minh bất-khả-thi.